Хроника энергетической войны: последние события

Россия снизит добычу нефти и изменит её налогообложение

Россия в марте 2023 года добровольно сократит добычу нефти на 500 тысяч баррелей в сутки. Об этом 10 февраля заявил вице-премьер РФ Александр Новак. Уровень, от которого будет отсчитываться сокращение на 500 тыс. барр./сутки, он не указал. Позже ТАСС со ссылкой на источник в отрасли сообщил, что Россия будет сокращать добычу нефти от реального объема производства.

Таким образом, в марте Россия может снизить добычу нефти до 9,3-9,4 млн барр./сутки. Согласования со стороны ОПЕК+ для этого шага не потребуется, аналогичные меры предпринимала Саудовская Аравия, дополнительно и добровольно сокращая добычу в феврале-апреле 2021-го на 1 млн барр./сутки сверх обязательств в рамках ОПЕК+.

Ранее Новак говорил, что объем добычи нефти в России в феврале 2023-го остается стабильным на уровне января – 9,8-9,9 млн барр./сутки. На этом уровне добыча нефти в России держится с сентября 2022 года, когда добыча восстановилась после падения в марте-апреле на 1,2 млн барр./сутки.

Объявляя о сокращении добычи нефти, вице-премьер РФ отметил, что Россия считает механизм "ценового потолка" при реализации российской нефти и нефтепродуктов вмешательством в рыночные отношения и продолжением деструктивной энергополитики стран коллективного Запада. По словам Новака, в будущем он может не только привести к снижению инвестиций в нефтяном секторе и, соответственно, дефициту нефти в будущем, но и быть распространенным на другие сектора мировой экономики с аналогичными последствиями.

В качестве одного из шагов по нивелированию угрозы мировому нефтяному рынку в России введен запрет напрямую или косвенно применять в договорах на поставку нефти отсылки к любым нелегитимным рестрикциям, отметил Новак, и добровольное сокращение добычи нефти в России будет способствовать восстановлению рыночных отношений. "При принятии дальнейших решений мы будем действовать исходя из складывающейся ситуации на рынке" – подчеркнул вице-премьер РФ.

А 13 февраля правительство РФ внесло с Госдуму законопроект, которым уточняется значение среднего уровня цены нефти российского сорта Urals на мировых рынках для расчета налога на добычу полезных ископаемых (НДПИ), налога на дополнительный доход (НДД) и обратного акциза на нефть. Законопроект ограничивает дисконт на нефть сорта Urals по отношению к нефти сорта Brent (североморский датированный) при расчете НДПИ и НДД, начиная с апреля 2023 года.

Для расчета налога предлагается применять цены нефти Urals в фактическом размере, которые при этом должны быть не ниже цены Brent, уменьшенной в апреле на $34 за баррель, в мае – на $31 за баррель, в июне – на $28 за баррель, а начиная с 1 июля – на $25 за баррель. Если цена на нефть Urals окажется ниже цены Brent более чем на указанную для данного периода величину, то для целей налогообложения будет использоваться не цена Urals, а цена Brent минус размер дисконта для этого периода.

"Такой переходный период применения дисконтов к цене Brent позволит адаптироваться нефтяным компаниям к применению нового порядка расчета налогов на базе котировок Urals", – пояснили в Минфине РФ.

Бюджет РФ на 2023 год сверстан исходя из прогноза цены Urals в размере $70,1/барр.

Однако в настоящее время учитываемые Минфином РФ уровень цен гораздо ниже.

По данным Минфина РФ средняя цена нефти Urals в январе 2023 г. составила $49,48 /барр., что в 1,7 раза ниже по сравнению с январем 2022 года и на 1,96% ниже в сравнении с декабрем. Вместе со снижением цены на нефть сорта Urals вырос и ее дисконт к нефти Brent – с $31,14 /барр. в декабре 2022 года до $33,29 /барр. в январе 2023-го.

Однако данные Минфина РФ по-прежнему базируются на котировках российской нефти сорта Urals на базе CIF в европейских портах от ценового агентства Argus, они же используются и в налогообложении. Этот показатель на данный момент стал расчетным, поскольку физических поставок CIF в те европейские порты, по которым они котировки Urals брались раньше (CIF Rotterdam и CIF Augusta), сейчас нет в связи с вступлением в силу 5 декабря 2022 года эмбарго ЕС.

В ноябре 2022-го в Argus изменили методику определения котировок Urals, сохранив котировку CIF, но сделав ее расчётной на основании стоимости Urals на поставках FOB из портов Приморск, Усть-Луга и Новороссийск, к которой прибавляются затраты на доставку в европейские порты (цена фрахта, портовых сборов, страховки груза). Этот показатель сейчас сильно искажен в связи с выстраиванием новых логистических цепочек и резким удлинением транспортного плеча для нефти Urals, поставляемой из портов на Западе Росси до новых рынков сбыта в Азиатском регионе.

В результате, по данным Минфина, в январе 2023 года федеральный бюджет недополучил 52,1 млрд руб. нефтегазовых доходов, в феврале показатель может вырасти до 108 млрд. руб. Вышеупомянутый законопроект призван исправить эту ситуацию.

Газовый рынок: Россия разворачивается на Восток, в ЕС ожидают дефицита

Вице-премьер РФ Александр Новак в авторской статье в журнале "Энергетическая политика", опубликованной 13 февраля 2023 года, привел обновленные данные работы основных отраслей российского топливно-энергетического комплекса в минувшем году. В частности, добыча природного газа в России в 2022-м составила 673,8 млрд кубометров.

Экспорт российского газа в 2022 году снизился на 25,1%, до 184,4 млрд кубометров, что, как отмечает Новак, связано с объективными причинами – отказом европейских стран от покупок российского газа, а также диверсиями на магистральных газопроводах "Северный поток – 1" и "Северный поток – 2". Напомню, 8 февраля американский журналист Сеймур Херш написал, что взрывчатку под "Северные потоки" в июне 2022 заложили водолазы ВМФ США под прикрытием учений НАТО, а активировали ее норвежские военные. По данным его расследования, решение о подрыве утверждал лично американский президент Джо Байден.

Российский вице-премьер отметил, что поставки российского газа в Китай по газопроводу "Сила Сибири – 1" выросли на 48% до рекордных 15,4 млрд кубометров. Кроме этого, в 2022 году экспорт сжиженного природного газа (СПГ) из России вырос на 7,9% и достиг 45,7 млрд кубометров. Говоря о перспективах российского газа, А. Новак в качестве ключевых направлений назвал СПГ и увеличение поставок в Азиатско-Тихоокеанский регион (АТР).

По его словам, мировой рынок газа становится максимально глобальным, поэтому в будущем в силу мобильности сжиженный газ станет все более востребованным. "Мы видим потенциал роста поставок газа в АТР, активизирована работа по дальнейшей диверсификации экспортной инфраструктуры. Для этого "Газпром" по поручению президента РФ прорабатывает ускорение строительства Дальневосточного маршрута, а также газопровода "Сила Сибири – 2", развитие этих проектов привлечет 4-5 трлн руб. дополнительных прямых инвестиций и 1,5-2 трлн руб. в смежные отрасли – в металлургию, цементную отрасль, химическую промышленность и т.д." – подчеркнул Александр Новак.

В тот же день, 13 февраля, был опубликован экономический прогноз Европейской комиссии (ЕК) на 2023 год. В нём ЕК не исключает дефицита газа в ЕС зимой 2024 года, а также прогнозирует возможный рост цен на газ, как это было в прошлом году.

Оптовые цены на газ в Европе сейчас значительно ниже их уровня до февраля 2022 года, однако риски роста в предстоящие месяцы и дефицит поставок зимой 2023–2024 годов сохраняются. В конце января цена газа на площадке TTF опускалась до €55/МВт•ч (пик в августе был выше €340/МВт•ч), следует из прогноза ЕК.

Согласно фьючерсным контрактам, цены на газ на нидерландской площадке TTF должны оставаться в диапазоне €55–70/МВт•ч, что в среднем на 57% и 42% ниже предположений осеннего прогноза на 2023 и 2024 годы. Тем не менее, цены на газ по-прежнему более чем в три раза выше, чем в 2019 году, отмечает ЕК.

"Более того, в условиях высокой волатильности на фоне сохраняющейся геополитической напряженности нельзя исключать резкого роста цен, подобного тому, который произошел в 2022 году", – говорится в документе.

Риски нехватки газа зимой 2023-2024 годов пока нельзя исключить, отмечает ЕК. Внутренний спрос может оказаться сильнее, чем прогнозировалось, если недавнее снижение оптовых цен на газ отразится на потребительских ценах и потребление окажется более устойчивым, а восстановление спроса в Китае может увеличить внешний спрос больше, чем ожидалось, следует из прогноза Еврокомиссии.

Китай же готовит беспрецедентное соглашение по СПГ с Катаром. По сообщению американского агентства Bloomberg, Китайская национальная нефтяная корпорация (CNPC) близка к завершению сделки о закупках сжиженного природного газа у QatarEnergy.

По информации Bloomberg, CNPC согласовала основные условия сделки с QatarEnergy, которая будет очень похожа на сделку катарской компании с китайской Sinopec. Предполагается, что контракт будет заключен на 30 лет. Как отмечает агентство, это будет вторая подобная сделка между крупнейшим в мире поставщиком СПГ (Катаром) и крупнейшим в мире импортером СПГ (Китаем).

Напомним, 21 ноября 2022 г. QatarEnergy подписала с Sinopec 27-летнее соглашение о поставках СПГ. Контракт предполагает поставку 4 млн т сжиженного природного газа;

этот договор стал самым длительным в истории поставок СПГ, когда-либо подписанным Катаром. Тогда Sinopec заявила, что контракт на поставку является ключевым компонентом для "интегрированного партнерства" в проект North Field East (NFE, ранее назывался Расширением Северного месторождения).

Поскольку связи Китая с Соединенными Штатами и Австралией, двумя крупнейшими конкурентами Катара по экспорту СПГ, обострились, китайские национальные энергетические компании все чаще рассматривают Катар как более безопасный объект для инвестиций.

Как отмечают аналитики, Sinopec и CNPC не стали бы заключать такие долгосрочные контракты на поставку, если бы не надеялись приобрести доли в North Field East. В рамках этого проекта планируется строительство четырёх линий по сжижению природного газа. Как ожидается, CNPC и Sinopec приобретут по 5% в двух экспортных линиях по производству СПГ. QatarEnergy сохранила 75% долю в проекте NFE и может уступить до 5% этой доли некоторым покупателям. Европейских компаний среди них пока нет.

Олег Хавич