Накормить мир: к очередному рекорду российского сельскохозяйственного экспорта

Еврокомиссар по сельскому хозяйству — поляк по происхождению — Януш Войцеховский в разгар пикировки между Варшавой и Брюсселем о правомерности введения Польшей эмбарго на украинскую сельскохозяйственную продукцию заявил о двойной выгоде России от споров внутри Европы.

В словах Войцеховского нет никакой конспирологии: Россия и правда выиграла дважды. Первый раз от вала украинского продовольствия на европейский рынок, где оно спровоцировало рост конфликтности. Второй раз, когда Россия получила новые рынки сбыта, которые ранее контролировала Украина.

Новый рекорд

По итогам 2023 года Россия экспортировала продовольствия на 45 млрд долларов против 41,6 млрд долларов в 2022 году. 45 млрд долларов или 3,9 трлн рублей — не окончательная цифра, Минсельхоз ещё проведёт досчёт, что наверняка увеличит объёмы экспорта. При этом с украинский агроэкспорт за год просел на 1,5 млрд долларов, до 21,9 млрд долларов. Получается, что "отсталая" Россия экспортирует продовольствия в 2 раза больше "прогрессивной Украины", которой ещё в 2016 году экс-посол США Джеффри Пайетт завещал стать аграрной сверхдержавой.

Растущие объёмы экспорта продовольствия уже мало кого удивляют — к подобным новостям относятся спокойно, особенно на фоне очень высоких урожаев зерновых — но чистым экспортёром продовольствия Россия стала лишь в 2020 году. За 13 лет — с 2010 по 2023 годы — экспорт продовольствия из России вырос с 8,1 млрд до 45 млрд долларов или 5,5 раз.

При этом, если верить данным Массачусетского технологического института, чистым экспортёром продовольствия Россия стала впервые с царских времён. А если отталкиваться от данных "Агроэкспорта" — профильная структура в составе Минсельхоза России, — то в товарном соотношении российский экспорт сельскохозяйственной продукции является куда более сбалансированным, чем в лучшие советские годы. При этом стоит отметить, что СССР в 1970 годах стал главным мировым импортёром сельскохозяйственной продукции.

Данных по товарной структуре экспорта в 2023 году нет, однако "Агроэкспорт" указывает, что в 2022 году 32% отгрузок пришлись на зерновые, 22% на масложировую продукцию, 14% на рыбу и морепродукты, 13% и 15% на продукцию пищепрома и прочую продукцию АПК соответственно, а оставшиеся 4% составили мясная и молочная продукция.

Как видно, 55% российского сельскохозяйственного экспорта приходится на зерновые и масличные во всех их проявлениях. Много это или мало? Порядочно, но если сравнивать с Украиной образца 2021 года, то там на зерновые и масличные приходилось 80% продовольственного экспорта.

Украине — Европу, России — мир

СВО серьёзно перекроила мировой рынок продовольствия: Россия на время "выбросила" с него Украину (входит в топ-5 мировых производителей зерна и до 2022 года была первым в мире производителем подсолнечного масла), а в отместку Россию "выбросили" с европейского рынка продовольствия.

Действовавшая на протяжении года — с 22 июля 2022 по 17 июля 2023 года — "зерновая сделка" несколько смягчила негативные эффекты для Украины, но не для России, которая столкнулась с проблемами при экспорте зерновых и не только. Сказались неформальные санкции (затронули кредитование, страхование и банковские гарантии), уход из России транснациональных зернотрейдеров, сильно укрепившийся рубль, а также общие проблемы с логистикой.

С прекращением зерновой сделки сельскохозяйственный экспорт Украины на два месяца — август и сентябрь — резко просел, но с октября 2023 года стал восстанавливаться, чему посвящён текст "Пытаются справиться без России". Россия, впрочем, в декабре 2023 года все же вернулась в десятку поставщиков зерновых на рынки ЕС, но её объёмы крайне малы (180 тыс. тонн).

Главный вывод, который напрашивается по итогам перипетий 2022-2023 годов прост: Украина вплотную приблизилась к обретению заветного статуса "житницы Европы", но не так, как того хотелось романтикам от экономики в "нулевых" и начале "десятых".

Утратив часть рынков дальнего зарубежья, связь с которыми можно поддерживать лишь по морю, Украина стала основным поставщиком сельскохозяйственной продукции для стран ЕС. С начала 2023/24 МГ (маркетингового года) Украина закрыла 66% европейского импорта по пшенице (3,2 млн тонн), 52% по ржи (608 тыс. тонн) и 57% по кукурузе (5,1 млн тонн), а также 64% европейского импорта рапса (1,8 млн тонн) и 31% по подсолнечнику (107 тыс. тонн). При этом положение Украины на европейском рынке крайне неустойчивое, нельзя назвать стабильным и работу украинского зернового коридора, который функционирует в пику России.

А что же Россия? А ей достались рынки развивающихся стран от Африки до Юго-Восточной Азии, чьё население растёт и хочет питаться так же хорошо, как в Европе.

Растёт всё

По данным Федеральной таможенной службы 2023 году Россия экспортировала 79,9 млн тонн зерна и продуктов его переработки, что на 58% (или 29,4 млн тонн) превышает показатель 2022 года. Основной объём отгрузок пришёлся на страны Ближнего Востока, Африки и Азии.

Если отталкиваться от показателей Союза экспортёров зерна, то за 1 полугодие 2023/24 маркетингового года экспорт зерна из России вырос на 23%, до 38,5 млн тонн. Основными покупателями зерновых стали Турция, Иран, Египет, Бангладеш и Саудовская Аравия. Экспорт пшеницы за этот период вырос на 13%, до 29,5 млн тонн. Главные покупатели — Турция, Египет, Бангладеш, Пакистан и Алжир.

В рост пошёл экспорт зернобобовых. За 11 месяцев 2023 года Россия поставила на зарубежные рынки более 3,2 млн тонн зернобобовых, что является рекордным объемом и в 2,5 раза больше аналогичного периода 2022 года.

На 29% в 2023 году вырос экспорт масложировой продукции — до 10,5 млн тонн. Основной объем отгрузок приходится на подсолнечное масло — 6,3 млн тонн, вывоз рапсового масла составил свыше 1,5 млн тонн, шрота — до 4 млн тонн.

Производство подсолнечного масла в России за последние 5 лет выросло почти в 1,5 раза, а по объёмам производства льняного масла Россия ещё в 2021 году вышла на первое место в мире, обогнав Казахстан, что позволило занять 39% мирового рынка. В 2023 году производство масличного льна должно было (итоговых данных пока нет) вырасти на 15 % за счёт увеличения посевных площадей и совершенствования агротехнологий. Переработка в свою очередь вырастет в 1,5 раза. В Ростовской области, к слову, с прошлого года строят крупнейший в Европе завод по переработке льняного семени.

Но дело не столько в зерне и масле

С 2020 года Россия стала чистым экспортёром свинины и по итогам 2023 года отправила на экспорт 270 тыс. тонн данного мяса на 550 млн долларов, что на 66% больше показателя 2022 года в натуральном измерении и 55% больше в денежном исчислении. К 2026 году производство свинины вырастет ещё на 600 тыс. тонн, излишки мяса будут экспортироваться в Китай, который отменил действовавший, 15 лет запрет на поставки из России.

За 11 месяцев 2023 года Россия увеличила экспорт рыбы на 13% — до 2,1 млн тонн — и возобновила поставки данной продукции в Китай (на него приходится 70% экспорта) после отмены в марте 2023 года ограничений, введённых на волне борьбы с пандемией коронавируса.

Отгрузки муки выросли на 36%, до 1,1 млн тонн. На 55% вырос экспорт овощей и фруктов, на 12% по молочным продуктам.

Важным достижением стал рост поставок в Индию, Китай и Африку.

· В январе-ноябре 2023 года российский экспорт продукции АПК в Индию вырос по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года на 52% и превысил 1 млрд долл. США. Всего за 11 месяцев из России в южноазиатскую страну поставлено более 1,1 млн тонн продовольствия – в 2,5 раза больше, чем в январе-ноябре 2022 года. В структуре поставок лидирует подсолнечное масло, которое до начала СВО Индия закупала у Украины.

· Итоговых данных за 2023 год по Китаю нет, но по итогам 2022 года Россия нарастила экспорт продукции АПК в Китай на 44% в стоимостном выражении. Физический объём поставок вырос на 36%. Поднебесная остается лидирующим импортером российского рапсового масла, мяса птицы, говядины, соевых бобов, овса, семян льна, а также вышла на 1-е место среди покупателей российского меда и льняного масла.

· В 2022 году торговля агропродукцией между Россией и странами Африки выросла на 10 % и составила 6,7 млрд долларов, а в январе — июне 2023 года она увеличилась на рекордные 60 %, несмотря на санкции Запада.

В общем, всё у российского агроэкспорта хорошо: объёмы отгрузок растут, по деньгам также фиксируется рост, география экспорта обширна (свыше 158 стран), а львиную долю прибыли приносят Азия, Ближний Восток и Африка, которым традиционно безразличны европейские и американские санкции.

***

Чем обеспечен рост российского сельскохозяйственного экспорта?

Во-первых, беспрецедентными масштабами господдержки: в 2022 и 2023 годах государство поддержало сельскохозяйственными субсидиями, дотациями и компенсациями в размере 500 млрд рублей ежегодно, а в 2024 году АПК предоставят госпдоддержки на 472 млрд рублей.

Во-вторых, щедрым кредитованием: только Россельхозбанк в 2023 году выдал аграриям кредитов на 1,6 трлн рублей, а за всё время кредитования и вовсе на 15 трлн рублей.

В-третьих, колоссальными инвестициями со стороны частного капитала, которые крайне сложно подсчитать.

И, конечно же, санкциями против России за присоединение Крыма в 2014 году, которые ускорили программы импортозамещения в сельском хозяйстве, позволили ввести продовольственное эмбарго, обеспечив аграриям возможность заместить европейское продовольствие на российском рынке.

Иван Лизан